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中联重科债券持有人要求不债转股并刚兑

  • 时间:2016-08-02 14:44
  • 来源:财新网
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  海外扩张失败,亏损愈加严重,评级展望被调至负面,工程机械行业巨头 中联重科 近期召开两笔债券的持有人会议,承诺不进行 债转股 、不恶意 逃废债 、尽一切手段 保本付息 的议案获得全票通过。

  中联重科2014年度第一期中期票据(14中联MTN001)持有人会议于7月22日在长沙召开。共57家机构出席,合计持有债券66.05亿元,占73.39%,超过三分之二的表决权数额有效性规定。

  会议议案共两项,其一,同意A股/H股股份回购及减资安排,并且不要求提前偿付债券本息,也不要求提供额外担保;其二,发行人承诺本债券不会债转股、不会恶意逃废债、尽一切手段保本付息。

  最终表决结果是,57家机构赞成议案二,100%通过;而议案一仅有20家机构同意,持有表决权的68.51%,未满四分之三,因此没能通过。

  中联重科另一只债券“16中联重科SCP001”的主承国家开发银行也在同一时间召集举行持有人会议,针对上述两项议案,赞成票分别占表决权的76.17%和100%,全部获得通过。

  虽然2016年房地产投资火热,但工程机械行业并无需求改善。根据2015 年年报,中联重科全年净利润约为0.83 亿元人民币,同比降幅高达 85.95%。最近的业绩预告显示,中联重科上半年预计亏损达8.0-8.7亿元,去年同期亏损为3.1亿元。

  6月29日,联合资信将中联重科评级展望由稳定调整为负面,长期主体评级仍为AAA。

  7月29日,中联重科2016年度第三期 超短融 (16中联重科SCP003)发行,总额12亿元,期限270天,利率3.58%。